Organisations-Einstellungen

Was gilt wo?#

• Person: Sprache, Anrede, Foto und Mitteilungen. Sie gehören dir und gelten überall. Siehe Das eigene Konto.
• Workspace: die Seite Workspace (Laufzeit, Stunden, Honorar, Leistungsumfang, Arbeitsstränge, Sprache) und die Seite Team, auf der ein Workspace eine eigene Freigabe-Regel und eine eigene Prüfung festlegen kann. Ein Workspace darf strenger sein als die Organisation, nie lockerer.
• Organisation: alles Folgende. Es ist die Voreinstellung für jeden Workspace.

Wo finde ich die Einstellungen?#

• Web: das Profilmenü unten links öffnen. Unter Deine Einstellungen stehen Einstellungen (eine Übersicht mit Schreiben, Agents, Freigaben und Identität), Organisation und Mandate. Schreiben, Agents und Freigaben sind auch direkt aufgeführt; Identität nur über Einstellungen.
• Mac: das Einstellungsfenster (⌘,), im Abschnitt Advisor: Schreiben, Agents, Freigaben, Mandate und Identität. Die Seite Organisation liegt im Profilmenü.
• iPhone und iPad: der eigene Name am Fuß des Menüs, beschriftet mit Einstellungen, öffnet einen Bildschirm, der Organisation, Schreiben, Agents, Freigaben und Mandate aufführt. Identität gibt es dort nicht.

Die Seite Organisation erscheint, sobald es eine zweite Person gibt. Solange du allein arbeitest, steht an ihrer Stelle ein Eintrag zum Einladen von Kolleginnen, sofern dein Tarif es erlaubt.

Wer darf was ändern?#

Inhaberinnen und Admins der Organisation ändern Schreiben, Agents, Freigaben, Identität und die Vorlage. Mitglieder können sie ansehen. Auf der Seite Organisation verwalten Inhaberinnen und Admins Personen und Rollen, wobei nur eine Inhaberin Inhaberinnen macht oder ändert; jede Kollegin wählt ihre eigene Vertretung. Das Team eines Workspaces gestaltet der Verantwortliche des Workspaces oder eine Inhaberin oder ein Admin.

Hausstil festlegen#

Schreiben enthält den Hausstil (Stimme, Ansprache, Wörter, die nie vorkommen, Konventionen), die Formate Folien und Dokument und die Dokumenttypen. Typen lassen sich anlegen, duplizieren und archivieren, mit Kürzel, Gliederung und Qualitätskriterien versehen oder auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Jede Änderung wird mit Datum gespeichert.

Festlegen, was die Agents tun#

Agents legt fest, wer aktiv ist, wie gründlich ein Agent nachdenkt, Aufgabe und Grenze jedes Agents und was die Agents von selbst tun: die Risikoprüfung (wöchentlich, täglich oder aus), das Gedächtnis, die Erinnerung an die Kundin im Sparring und die Einschätzung neuer Kundenkommentare. Dazu kommen Grenzen je Aufgabe und der Startplan, der beim Anlegen eines neuen Mandanten-Workspaces läuft. Eine Änderung gilt ab dem nächsten Auftrag. Siehe Agents.

Festlegen, wer freigibt#

Freigaben bestimmt, wer freigibt, was die Agents vorschlagen, was zur Kundin gelangt, wie Vorschläge der Kundenseite laufen, wer erinnert wird und wann die Vertretung übernimmt. Außerdem legt es fest, wie gründlich Arvemo ein Dokument vor der Freigabe prüft, je Dokumenttyp: Gründlich, Standard, Nur Richtung oder Aus, dazu bis zu fünf eigene Prüfregeln. Vier Augen gibt es nur, wo der Tarif sie enthält. Siehe Freigaben.

Name und Signatur ändern#

Identität enthält deinen Namen, den Namen deiner Boutique (im Fuß des PDFs), die Signatur unter Mails und Releases, ein kurzes Profil, das die Agents lesen, bevor sie für dich schreiben, und deinen persönlichen Anmeldelink. Sie ist im Web und auf dem Mac.

Vorlage für neue Mandanten-Workspaces#

Mandate legt fest, womit ein neuer Mandanten-Workspace startet: Stunden und Honorar pro Monat, Leistungsumfang, Arbeitsstränge und wie lange persönliche Links gelten (1 bis 90 Tage). Laufende Workspaces ändern sich nicht.

Kolleginnen verwalten#

Sie enthält die Mitglieder mit ihren Rollen, das Einladen von Kolleginnen, Deine Vertretung (wer deine Freigaben übernimmt, wenn sie zu lange warten), Agents für Kundinnen (ob die Agents der Kundenseite antworten, nur über dich antworten oder schweigen) und Leads, Hypothesen und Playbooks (alle Kolleginnen oder nur Inhaberinnen und Admins dürfen sie anlegen und ändern). Die Rollen erklärt Workspaces und Rollen.

Was gibt es noch nicht?#

Methode (Leitgedanke, Gesetze, Reifegrad-Modelle) lässt sich noch nicht einstellen; es steht in der Einstellungsübersicht mit dem Vermerk kommt. Playbooks sind keine Einstellungsseite: Du arbeitest auf ihrer eigenen Seite damit (Profilmenü im Web und auf dem Mac, der eigene Name am Fuß des Menüs auf dem iPhone). Wer sie anlegen und ändern darf, stellst du auf der Seite Organisation ein. In der Übersicht trägt die Zeile Playbooks weiterhin den Vermerk kommt.

Häufige Fragen#