Kundin einladen
Wie du als Advisor eine Kundin mit einem persönlichen Link in einen Workspace einlädst, was sie erhält und zuerst sieht, welche Rolle sie bekommt und wie du einen Link erneuerst oder jemanden entfernst.
Eine Kundin kommt über einen persönlichen Link in den Workspace. Er meldet sie ohne Passwort an, und sie sieht danach, was ihre Rolle erlaubt. Einladen, Links erneuern und Personen entfernen tust du auf der Seite Team des Workspaces.
Eine Person einladen#
- Öffne den Mandanten-Workspace. Öffne dann Team: im Web und auf dem Mac im Profilmenü, im Block dieses Workspaces; auf dem iPhone über den eigenen Namen am Fuß des Menüs (beschriftet mit Einstellungen), im Abschnitt dieses Workspaces; im Browser auf dem Telefon über das Menü •••.
- Wähle + Person (auf dem iPhone das runde +). Auf dem Mac und dem iPhone gibt es auf einer leeren Seite auch einen Knopf Einladen.
- Trage Name, E-Mail und, wenn du magst, Funktion und Anrede ein. Unter Ansprache wählst du, wie du sie in deinen eigenen Nachrichten ansprichst. Die Agents siezen die Kundenseite.
- Wähle eine Rolle (siehe unten).
- Lass Link gleich per E-Mail schicken angehakt, wenn die Mail rausgehen soll, und wähle Einladen.
Die Person erscheint in der Liste als eingeladen und, sobald sie den Link geöffnet hat, mit „dabei seit“ und dem Datum. Im Web bietet das Formular alle drei Rollen an. Auf dem Mac und dem iPhone bietet es Voll und Lesen an; wer Verantwortlich sein soll, bekommt die Rolle danach in der Liste.
Wen kann ich einladen?#
Menschen der Kundenseite, in einen Mandanten-Workspace. Ein interner Workspace hat keine Kundenseite, bis du ihn für eine Kundin öffnest (siehe unten). Kolleginnen und Kollegen deiner eigenen Organisation sind keine Kunden. Du holst sie auf derselben Seite mit Kollegin dazuholen … in den Workspace. Arbeitet die Person schon anderswo in ARVEMO (etwa im Workspace eines anderen Advisors oder als Kollegin in einer Organisation), siehst du keinen Link: Die Person bekommt einen Anmeldelink per Mail an ihre eigene Adresse.
Was bekommt sie und was sieht sie zuerst?#
Hast du die Mail verschickt, erhält sie eine Nachricht, dass du sie in den Workspace eingeladen hast, mit ihrem persönlichen Link. Er gilt standardmäßig 30 Tage und nur für sie. Wer ihn öffnet, ist sofort angemeldet. Im Web sieht sie zuerst ein kurzes Willkommen (dein Name, ihr Team, wie sie angesprochen wird, ihre Sprache), danach Heute.
Ohne Mail einladen#
Nimm den Haken bei Link gleich per E-Mail schicken weg, oder lade dort ein, wo kein Mailversand möglich ist. Nach Einladen zeigt eine Karte den Link. Wähle Kopieren und schick ihn selbst, per Mail oder Messenger. Per E-Mail auf der Karte verschickt ihn später aus ARVEMO.
Der Link ist abgelaufen oder verloren#
Öffne die Zeile der Person auf der Seite Team und wähle Neuer Link (auf dem Mac und dem iPhone im Menü ••• der Zeile). Der alte Link gilt sofort nicht mehr. Sie kann auch auf der Anmeldeseite ihre Adresse eingeben und bekommt eine neue Mail. Wie lange neue Links gelten, stellst du in der Vorlage für Mandanten-Workspaces ein.
Was bedeuten die Rollen?#
| Rolle | Was die Person sieht und tut |
|---|---|
| Verantwortlich | Sieht alles, was nicht intern ist, auch das Honorar; schlägt vor. Nutzt ihr die Regel Vorschläge der Kundenseite, entscheidet sie zuerst und reicht die Vorschläge ihres Teams an euch weiter. Was die Agents schreiben, geben nur Menschen auf eurer Seite frei. |
| Voll | Sieht alles, was nicht intern ist; schlägt vor. |
| Lesen | Sieht nur: Ziele, getroffene Entscheidungen und freigegebene Artefakte. |
Rollen gelten nur in einem Workspace. Du kannst eine Rolle jederzeit in der Liste ändern. Die vollständige Tabelle, was jede Rolle sieht, steht unter Workspaces und Rollen.
Können ihre Kolleginnen dazukommen?#
Ja. Wer die Rolle Verantwortlich hat, sieht ebenfalls Team und kann eigene Leute einladen. Spätere Rollenwechsel, neue Links und das Entfernen bleiben bei dir; die Rolle beim Einladen wählt sie selbst, schau also ab und zu in die Liste. Kundinnen sind keine Plätze deiner Organisation.
Was bleibt verborgen, bis ich freigebe?#
Was die Agents schreiben, ist ein Vorschlag. Er erreicht die Kundenseite erst, wenn jemand auf deiner Seite ihn freigibt (siehe Freigaben). Material, das als intern markiert ist, bleibt auf deiner Seite.
Jemanden entfernen#
Wähle Entfernen in der Zeile. Der Zugang der Person endet sofort, und du kannst sie wieder einladen. Auf dem Mac und dem iPhone fragt ARVEMO vorher einmal nach.
Einen internen Workspace für eine Kundin öffnen#
- Markiere internes Material zuerst als intern. Alles andere im Workspace sieht die Kundin, sobald sie eingeladen ist.
- Öffne Team. Die Karte Für eine Kundin öffnen sehen die Leitung des Workspaces sowie Inhaberinnen und Admins deiner Organisation.
- Gib die Firma der Kundin ein und wähle Als Mandat öffnen.
- Lade die Kundin ein, wie oben beschrieben.
Häufige Fragen#
Braucht die Kundin vorher ein Passwort oder Konto?
Nein. Der persönliche Link legt ihren Zugang an. Später meldet sie sich mit E-Mail-Adresse und Code an, siehe Anmelden.
Kann ich ohne Mail einladen?
Ja. Kopiere den Link von der Karte und schick ihn selbst.
Welche Rolle gebe ich?
Verantwortlich der Hauptansprechpartnerin, die entscheidet, Voll Menschen, die mitarbeiten, und Lesen Menschen, die nur Ergebnisse verfolgen.